Zapier与Google表和Salesforce的集成 - Web计算器案例研究#5

 

观看网络研讨会录像，探索案例研究，了解如何使用 Zapier 集成在 Calculoid 中发展您的业务。

观看网络研讨会录音

 

假设您有一个潜在客户开发计算器。您希望将所有潜在客户信息导入您的客户关系管理 (CRM) 系统。您可以将该计算器与您使用的应用程序集成，从而获取更多客户。集成功能还可以帮助您将数据从 Calculoid 发送到 Excel 或 Google Sheets。如果您需要管理客户或员工提交的数据，这将非常有用。

 

案例研究1 –进行首次整合

要开始使用集成，您需要设置一个 Zapier 帐户并接受邀请：https://zapier.com/apps/calculoid/integrations。

拥有账户后，您就可以设置您的第一个集成，名为 ZAP！它是两个应用程序之间的简单连接，由触发器和操作组成。

要执行此操作，请转到Zapier上的个人资料页面，然后单击“Make a Zap！” 按钮。

触发部分

• 选择 Calculoid app 作为触发器应用程序

• 选择'计算器Webhook'在'选择触发事件'部分

• 将您的Calculoid帐户连接到Zapier复制'APIkey标题'从'我的个人资料'页面到Zapier的弹出窗口。

• 选择一个计算器 你想要连接。 
• 点击 '查找计算器' 测试连接。 如果正确设置第一步，则将移至操作部分。

行动部分

• 选一个 应用 你想要连接，对我们来说，是Salesforce应用程序。

 

• 在“选择操作事件”中选择一个选项。 将数据从Calculoid发送到您的应用程序后，将执行此操作。
• 连接您的帐户 使用您的登录/密码信息。 在此步骤中，您需要使用连接到Calculoid的应用程序的登录名和密码。
• 匹配计算器中的字段 到您系统中的字段.
• 在下一步中，按'发送测试'按钮。
• 很好！ 现在您的集成已准备就绪。 打开Zap 并开始收集所需的数据。

 

Calculoid网络研讨会录音